中国同城配送产业链分析 来源:开云全站    发布时间:2023-10-03 16:58:44

  中国同城配送兴起于餐饮外卖,虽疫情改变了人们原有的生活小习惯,同城配送原有的市场格局将会发生二次洗牌,本篇报告主要回答同城配送近期关注的问题,主要涉及:1)同城配送的商业模式?2)同城配送的驱动因素?3)同城配送的发展趋势?

  同城配送又被称为“最后一公里物流”,也被称为城市“轻物流”,也称本地派送。全国联网的专业物流(快递)公司的业务侧重点不同,“同城配送”提供一个城市内A到B之间(尤其是市区范围内)的物流配送,讲求的是速度与效率的最大化。中国线上消费方式不断丰富,人们对配送要求也日益上升,同城配送行业也因此诞生,最初以服务餐饮外卖行业为主的同城配送,经过数年的发展已经拓展出更多业务类型,主要为生鲜配送、文件同城急送等,同样慢慢的变多的企业也开始布局同城配送行业,从最初的同城物流,到平台自建,再到现在传统快递公司也开始拓展同城配送业务。

  同城配送订单来源场景多元,包括传统外卖平台、B2C零售端、C端用户。供给端则主要由不同的运力平台组成,如平台配套运力,包括美团配送、蜂鸟即配、京东到家等;其次为以达达快送、闪送等为代表的专业即时配送运力;最后为传统物流,随市场逐步扩大,部分传统物流公司也加入到同城配送运力市场的供给队伍中。2

  中国同城配送下沉市场具有巨大空间,零售小店在三四线城市占比高,但线上化渗透率仍很低,分布在三四线及更下沉市场的小店数量占全国传统零售小店总量的92%,下沉特征明显,目前一、二线城市同城配送行业布局较为完善,开始对非餐饮品类拓展及服务专业化的提升,而二线以下城市的市场发展较慢,仍以餐饮品类为主,对二线以下城市的布局将是各大同城配送企业的下一个竞争点。

  相比其他物流行业同城配送最迫切的需求即时效性,中国同城配送在人工智能普及的催动下,人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送、客服等环节大大降低物流公司的人力成本,提高人员及设备的工作效率,完成降本增效,同时满足那群消费的人对同城配送时效性的要求。

  发展历程:同城配送服务兴起于餐饮外卖,相比于传统快递的标准化作业流程,同城配送存在需求分散、个性化强、时效性较高等特征,对末端人力运力要求比较高,早期极少传统快递企业涉足该项业务,餐饮外卖的配送主要由商家自送完成,市场需求量较大,各家企业也因此抓住线上消费不断普及的机会,进入同城配送行业,经过多年的市场之间的竞争,具备巨大流量入口的美团配送,饿了么蜂鸟和达达依靠平台优势,成为当前同城配送的绝对垄断者。随着同城配送行业在餐饮行业及更多细分行业的渗透率的不断的提高,同城配送的市场规模在不断扩大。

  发展趋势:2020年底由于疫情的不断发酵,大大改变了人们的生活方式,加速同城配送行业持续发展,行业整体渗透率将进一步提升且进入二次发展期,整体格局有望发生二次洗牌。

  行业整体信息化水平较低,规模往往局限于几个城市,有一定地域化限制,效率较低,且面临低价同质化竞争,同城配送的业务也较单一,集中在大型货物的搬运,如搬家公司等。信息化水平低,规模较小,业务单一。

  同城配送刚刚起步,配送业务主要满足的是同城物流和落地配送需求,整体体量小,以跑腿为主对末端人力运力要求比较高,导致极少企业涉足该项业务,餐饮外卖的配送主要由商家自送完成。

  外卖O2O与同城配送相辅相成,外卖O2O快速地增长推动了同城配送发增长。京东到家与达达合并,饿了么与点我达战略合作,行业竞争非常激烈。物流订单从2015年的27.7亿单到2017年的92.5亿单,增幅高达234%。

  饿了么收购百度外卖并将百度骑士纳入蜂鸟送队伍,市场呈现饿了么、美团和达达三足鼎立态势,但2020年底疫情推动同城配送开始二次发育,行业竞争加剧,行业格局有望发生二次洗牌。2019年京东推出同城即时配送业务,2021年顺丰拆分顺丰同城港股上市。行业内企业结构调整,多家企业吞并、拆分、上市,市场呈现三足鼎立态势,行业竞争加剧。

  同城配送行业帮助需求方在疫情常态化的情况下,提高多元化服务,同时增加了曝光量,和传统店面相比可大大降低毛利率中员工工资和房租占比部分。

  同城配送的供给方可按组织形式分为自营模式和平台模式,主要为佣金抽成方法不一样,而按运力方式可划分为自营模式、加盟模式和众包模式,服务商常采用多种运力模式。

  现在市场内的消费场景逐渐转变为以店找人、线下配送的模式。在这一背景下,通过运力服务、营销服务、技术服务的整合来形成有价值的解决方案成为一种新的消费行业趋势。同城配送服务商基于自身在运力服务上的核心优势,为本地市场提供运力服务、营销服务、技术服务三位一体的闭环产品能力;

  同城配送订单来源场景多元,包括传统外卖平台、B2C零售端、C端用户。供给端则主要由不同的运力平台组成,如平台配套运力,包括美团配送、蜂鸟即配、京东到家等;其次为以达达快送、闪送等为代表的专业即时配送运力;最后为传统物流,随市场逐步扩大,部分传统物流公司也加入到同城配送运力市场的供给队伍中。

  同城配送的供给方可按组织形式分为自营模式和平台模式,主要为佣金抽成方法不一样,而按运力方式可划分为自营模式、加盟模式和众包模式,服务商常采用多种运力模式。背靠流量优势促进规模效应,自营模式深耕垂直领域形成品牌优势;尽管入局时间较晚,但有着强大的物流团队和物流经验;

  现在市场内的消费场景逐渐转变为以店找人、线下配送的模式。在这一背景下,通过运力服务、营销服务、技术服务的整合来形成有价值的解决方案成为一种新的消费行业趋势。同城配送服务商基于自身在运力服务上的核心优势,为本地市场提供运力服务、营销服务、技术服务三位一体的闭环产品能力。

  目前同城配送的第一梯队为美团配送、达达和蜂鸟即配,但随着2021年中国出台的各类反垄断法,叠加疫情因素,第二梯队的顺丰同城,闪送等企业,将对第一梯队发起新一轮的冲击;

  同城配送用户规模已超4亿人,而餐饮外卖作为同城配送行业的一条细分赛道,其市场占有率为70%,同城配送的第一梯队也是餐饮外卖的第一梯队;

  从市场份额,订单数等方面来看,美团配送、达达和蜂鸟即配仍处于第一梯队,但随着2021年中国出台的各类反垄断法,对第一梯队的企业有着较大的影响,叠加疫情因素,同城配送渗透率加速,第二梯队的顺丰同城,闪送等企业,将对第一梯队发起新一轮的冲击。

  事实上,同城配送与跑步类似,也分为很多种类型,不一样也都有交叉。同样,也都有各自不同的特点,也适宜不一样的企业。

  可见,不同配送模式有其各自不同的特点,且都有典型的企业来做支撑。高时效、服务稳定、需求随机分散、个性化强是同城配送服务需求的最大特征,同时也是快递公司拓展同城快递服务最大的难点所在。

  一方面,运营模式与同城高时效配送服务需求不相匹配。传统快递公司的分拨中转运营模式难以保障同城对高时效和高服务品质的需求;另一方面,末端运力的不匹配问题。快递企业现有人力及配送工具难以满足同城业务随机、分散且需高时效的服务需求;再者,盈利问题难以解决。

  虽然同城配送模式单价较高,但注意到,上表中除了同城快递、O2O模式业务量大外,其余模式需求量均较小,且随机分散,同城业务尚未形成足够的规模之前,投入产出极不平衡,短期难以盈利。

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